Четверо героев: воин Данас, лучница Найра и два мага Рениеста и Фергард, отправляются на миссию на аллод Умойр, получив приказ Императора Кании и письмо главнокомандующего в Шлегерлогте. Их цели: установить причины изоляции аллода, узнать о новом магическом оружии, которое там возможно находится, затем доставить полученные данные командованию.

Список документов, которые героям выдаются в начале игры, приведен ниже.

Миссия 1. Первый контакт (m10)

Данаса в составе отряда телепортируют на Умойр, но он оказывается один. На болотах он убивает двух разбойников и освобождает знахарку. Провожает ее до деревни, где встречает торговца Снута. Данас нанимается Снуту в охрану чтобы сопровождать его в Плагат.

Миссия 2. Дорога в Столицу (m20)

На дороге обустроились разбойники. Торговец каждый раз старается найти обходной путь, чтобы миновать бандитов, сейчас это предстоит Данасу. В окрестностях обитают гоблины, орки и прочая живность. Данас находит обходной путь и доводит торговца до Плагата. Торговец платит за услуги и дает в подарок брошь.

Плагат

Данас встречает в таверне Рениесту, которая сидит в городе уже три дня. Ее дорога, в отличие от воина, была прямой и беззаботной. Тем временем в деревне Билевелл неподалеку разразилась чума. Бургомистр обещает награду тем, кто доставит туда лекарство. Четверо крестьян вышли из деревни в Плагат, но дошел только один — трое потерялись в Лабиринте по пути. Героям представляется 2 задания на выбор.

Миссия 3. Лабиринт (m31)

В извилистых ущельях затерялись трое крестьян. Пробиваясь через толпы гоблинов и белок, герои находят и спасают их.

Миссия 4. Лекарство (m30)

Герои отправляются к деревне. После нескольких сражений с лесными обитателями, они подходят к разрушенному мосту. Приходится идти в обход через южный мост. Там же неподалеку живет людоед. Победить его — та еще задачка, но герои могут рискнуть. Добравшись до деревни, они отдают лекарство лекарю, а тот взамен рассказывает про волшебнeю могилу в Гнилом лесу с большими богатствами. А еще он рассказывает, что чудовища идут с запада, со стороны башни Скракана.

Плагат

В Плагате герои узнают, что на аллоде есть силы Кадагана. А местные канийские солдаты, заброшенные сюда еще 2 года назад, собирают отряд для атаки на один из лагерей Кадаганцев.

Миссия 5. Кадаганский пост (m41)

Герои отправляются к обозначенной деревне на севере. Выясняется, что рядом с постом находится кладбище с множеством монстров. Герои убивают всех и нападают на Кадаганский пост. За главного там маг, так что бой оказывается тяжелый. Но герои выходят победителями.

Миссия 6. Сокровище (m40)

Герои отправляются в Гнилой лес, обширную местность с лесами и дорогами вокруг. По тайным знакам они пытаются отыскать путь к могиле и находят ее на берегу озера. Попутно они встречают рыцаря Бриана, которого спасают от орков, а рыцарь в знак благодарности присоединяется к отряду героев.

Плагат

Бриан рассказывает героям, что он родом с Форокса. И однажды он узнал об аллоде Умойре, прибыл туда и в ходе поисков нашел убитого посланника мага Тенсеса (ударение на первый слог). На теле было письмо, где говорилось, что Тенсес послал магический плащ и свиток в помощь Скракану, а также о том, что Тенсес долгие годы пытался понять, с чем Скракану пришлось столкнуться во внешних мирах. Бриан вызвался помочь героям.

Крестьянин рассказывает герою о мудреце Химе, с которым нужно встретиться, т.к. местных постигла некая беда.

Трактирщик же рассказывает о некой огромной черепахе, пожирающей людей.

Миссия 7. Черепаха-людоед (m51)

Местные крестьяне просят героев убить черепаху-людоеда, но предупреждают о чудище, которое живет в лесу, мол не надо его бить, оно поможет. Чудищем оказывается людоед, который, правда, не настроен враждебно. Он действительно помогает героям одолеть черепаху. Рениеста язвительно замечает, что мол крестьян то много, а вот такая черепаха, их пожиравшая, была всего одна.

Миссия 8. Мудрец Хима (m50)

Герои сопровождают четверых крестьян к перевалу на северо-востоке. Оказывается, что там случился обвал и герои вынуждены идти в обход через гоблинов. Герои без особого труда добираются до пещеры Химы (мимо ручных белок, да-да), и Хима просит покончить с людоедами, устроившими логово возле деревни, после чего стали пропадать дети. Также Хима замечает брошь героя, которую тот получил от торговца. Хима некогда служил у властелина Скракана в башне Рахл-Умойр, такая брошь - символ посланника. Хима говорит, что каждый должен помогать посланнику в меру своих сил, и он нарисует герою карту башни.

Миссия 9. Вулкан (m61)

Герои отправляются к вулкану, где должно начаться извержение. Туда отправился один из магов. Но маги в городе посчитали, что извержение будет куда сильнее, и магу грозит опасность, нужно его предупредить. Герои находят мага, но извержение уже близко. Маг опасается, что герои хотят его обмануть и украсть его работу. Герои обещают, что проводят его до Плагата. Здесь же герои находят руины древнего города с мирными духами и логово людоедов. После схватки Данас замечает, что не стоило тратить силы на битву, ведь вулкан все равно всех уничтожит.

Миссия 10. Логово людоедов (m60)

Герои прибывают в оговоренную область. На западе они находят Метаморф - волшебную субстанцию, которая способна превращать более сильных людоедов в черепах, что поможет героям. Двигаясь на северо-восток, герои находят манок, который решают использовать для призыва людоедов в место засады. А затем попадают в деревню, где местные лучники соглашаются им помочь. Герои двигаются к мосту на севере, где призывают манком людоедов и дают им бой, уничтожая всех.

Плагат

В Плагате герои узнают, что в город прибыла Найра из их отряда и искала их. Сказала, что будет ждать героев у монастыря Аршез (ударение на А). Всадник просит героев помочь, они ехали в Плагат и остановились на ночлег в деревне. В эту же ночь на нее напали орки, похитили мага и ранили двоих всадников.

Миссия 11. Долой орков! (m71)

Деревня Фливер. Герои решают сначала освободить мага из плена орков. Поселение орков окружено со всех сторон, но маг может удачно сбежать, а герои прикроют его отход. Маг также может погибнуть, тогда придется действовать без него. По пути героев встречает 2 засады: из воинов орков и из лучников. Прибыв в деревню, маги лечат раненых, после чего дают финальный бой оркам, расположившимся к северу от деревни.

Миссия 12. Тайна монастыря (m70)

Монастырь Аршез. Приближаясь к монастырю, герои встречают Найру. Она говорит, что попала в северо-западную часть аллода, где сплошные горы, а на горных тропах встречаются тролли. Ее приютили монахи, но это оказался воинственный орден, который хочет уничтожить аллод вместе со всей его магией. И нужно им помешать, тем более что маги ждут отряд, несущий браслет. Люди Найры перебили отряд монахов, но браслета не нашли, героям придется идти в монастырь и искать. Монахи крайне враждебны, поэтому между ними и героями сразу завязывается битва. Но браслетов в монастыре также не оказывается. Герои решают вернуться в Плагат.

Плагат

Найра говорит, что добыть браслеты непросто, и монахи, видимо, не смогли. Если верить преданиям, браслет может быть похоронен вместе с королем Умойра. После того, как Скракан наложил заклятье на аллод, началась паника. Король был вынужден оставить дворец и бежать из города. Он погиб в лесу, и солдаты похоронили его вместе с браслетом. А потом и сами погибли, и могилу позабыли. Ходят легенды, что ее охраняют духи павших воинов.

В таверне герои встречают молодого воина, который рассказывает, что во время рейда на поселение людоедов на них напали драконы и он потерял меч отца, который нужно вернуть.

Миссия 13. Утерянный меч (m81)

Герои прибывают к поселению людоедов, один из людоедов еле жив. Можно добить его или вылечить. Если вылечить - он даст весточку своим соплеменникам, живущим на северо-западе. Главный людоед в том поселении просит найти его любимую дубину. Один из людей украл ее и убежал в лес, но вскоре был убит, судя по звукам. Герои возвращают дубину, а взамен получают множество волшебных вещей. Неподелу от деревни герои находят останки воинов и утерянный меч. Чтобы вернуться, им нужно пройти по мосту, заколдованному магическими ловушками. Можно попробовать преодолеть его так, пока кто-то из магов лечит героя. Или воспользоваться свитком зщиты от магии огня, который дали людоеды.

Миссия 14. Могила короля (m80)

Герои возвращаются в Гнилой лес, в его восточную часть, где следуют по дороге, ведущей к могиле. Сражаясь с множеством опасностей, они находят небольшой аванпост на юге. Местный маг предупреждает, чтоб они не смели осквернять могилу короля. Герои отвечают, что как граждане Кании они хотели бы отдать почести. Маг дает героям книгу с заклинанием телепортации, таким образом маг отряда может попасть через болота к тому месту, где находится могила. Восточнее от могилы находится поселение орков. Орков там тьма, но с применением хитрости их можно победить, впрочем, это необязательно. Добравшись до места, герои, вопреки сказанному магу, вскрывают могилу и забирают браслет.

Плагат

В Плагате торговец рассказывает, что его дочь попала в беду. Ее похители коварные маги. Он бы заплатил магам выкуп, но они наверняка будут ставить новые условия.

В таверне герои встречают воина, который рассказывает, что замок Каргаллас (ударение на последний слог) осажден.

Миссия 15. Пленница магов (m91)

Маг героев, овладевший заклинанием телепортации, должен как-то снять барьеры, преграждающие путь к поселению магов. Телепортируясь за заграждения, маг находит рычаг, останавливающий действие каменных преград. Герои добираются через горы до поселения магов, вступают в бой и освобождают девушку.

Миссия 16. Замок Каргаллас (m90)

В небольшой деревеньке герои встречают солдата из Каргалласа, которому чудом удалось вырваться из окружения. Он говорит, что раньше Каргаллас всегда защищал дракон, но в этот раз он не прибыл на помощь, а значит его заколдовали. На этот случай дракон припрятал на острове что-то, что поможет его расколдовать. Герои находят нужный остров и забирают эликсир, после чего направляются на северо-запад, где находят окаменевшего дракона в окружении летучих мышей. Герои расколдовывают дракона, и тот мчится на помощь Каргалласу. К востоку от города обитает людоед, а возле его логова есть пещера, где укрылись воины Каргалласа. Их также можно освободить, убив людоеда, тогда они ринутся в атаку.

Плагат

В городе Бриан говорит, что возле Каргалласа видел человека в плаще с символом Великого Мага Тенсеса. Хозяин Каргалласа на вопрос о том, кто напал на его замок, указал место, где разбили лагерь разбойники.

Там же в трактире герои встречают купца Снута, который напивается с горя. Снут говорит, что у него все пропало, и теперь он нищий. А его людей забрали в плен.

Миссия 17. Заложники (m101)

Герои приходят в указанное место, где людей Снута видели в последний раз. Местность представляет собой 4 горных гряды, образующих 4 ущелья: с севера, востока, юга и запада. В центре ждут спасения люди, а вокруг них - каменные преграды. Преграды отключаются рычагами, возле каждого живет людоед или тролль. Но вот незадача - по ту сторону каменных преград везде орки и гоблины. Герои хитростью одолевают врагов с одной стороны и проникают к людям, чтобы спасти их.

Миссия 18. За плащом! (m100)

Героев встречает мужичок, который говорит, что сбежал из плена, а его хозяин так и остался у разбойников. Герои помогают освободить хозяина, а тот просит вернуть ему амулет, с которым его слушаются черепашки, которых он разводит. Амулет находится у мага в многочисленном лагере на востоке. Если помочь человеку, он даст в качестве союзников отряд черепах. На севере и северо-востоке находятся еще пара лагерей, за одним из них герои находят бесчувственное тело Фергарда — последнего члена отряда, заброшенного на Умойр.

Плагат

Торговец в городе говорит, что знает этот плащ, его продал ему человек, и он скажет, где этого человека можно найти. А наемники с катапультой говорят, что им бы не помешала катапульта поновее, такую как раз видели в одной деревеньке.

Миссия 19. Новая катапульта (m111)

К югу от монастыря обосновались разбойники. Окрестные поселения сожжены и разграблены. У разбойников есть катапульта, а охраняет ее пара магов и гурьба головорезов. Герои встречают здесь нескольких сильных орков, деревню гоблинов, но главная битва происходит на юге, задача — отбить катапульту.

Миссия 20. Разбойники (m110)

Указанное торговцем место находится к востоку от Плагата. Прибыв туда, герои видят гоблина-дозорного. Стоит подойти к нему, и гоблин мчится предупреждать своих о приближении героев. Отряд попадает в засаду из лучников и людоеда. Отбившись от нападающих, герои находят командира наемников, который сообщает, что у их нанимателя есть свой человек в городе, который слышал их разговоры. А им было заплачено за то, чтобы устроить засаду и убить героев. Сам же наниматель отправился в деревню Фливер.

Плагат

Тренер искусств боя просит героев убить бывшего ученика его друга - мага, обучающего здесь же. Ученик покинул своего мастера и теперь промышляет разбоем, подчиняя чудовищ и грабя.

Бриан говорит, что герои должны идти в деревню Фливер чтобы найти того человека.

Миссия 21. Маг-предатель (m121)

Герои попадют на развилку. По центральной дороге их ждет тупик, а вот боковые приведут к нужному магу. Другое дело, что маг окружил себя зачарованными монстрами вплоть до троллей. Победить их будет непросто, но сам маг почти беззащитен, одолеть его труда героям не составляет.

Миссия 22. Обет Бриана (m120)

Герои попадают в окрестности деревни Фливер. В центре находится мост, который охраняют наемники. Они не рады видеть героев и пытаются убить их. Основные же силы неприятеля сосредоточены на юге. Там в самой деревне обосновался отряд разбойников, в числе которых лучники, воины, в том числе вооруженные адамантиновыми топорами, и даже маги. Выбить их с позиции крайне сложно, но героям все же удается одержать верх.

Плагат

Торговец говорит, что был в его распоряжении и свиток. Его купил маг Веглуд из Ал-Риата.

А маг из школы магии и искусств боя дает задания от гильдии магов: нужно перебить драконов, которые могут расплодиться до угрожающих количеств.

Миссия 23. Клан драконов (m131)

На западе герои встречают оруженосца. Тот потерял своего хозяина, когда в бою ему изрядно дали по шлему. Оруженосец просит помочь найти рыцаря, которому он служит. Двигаясь на восток, герои находят и рыцаря. Он зол на оруженосца, но все же прощает его и решает помочь героям. На северо-востоке стоит башня мага. Это он посылал за героями, потому что драконы мешают его исследованиям. Он обещает помочь расколдовать мост, зачарованный троллями, но ему не на кого оставить охрану башни. Герои соглашаются найти духа, который сможет защищать башню, пока хозяина не будет. На юго-западе пустыни герои находят лампу с духом и возвращают ее магу. Маг отправляется на юг и снимает заклинание с моста.

Герои отправляются в южную часть местности и здесь их ожидает тяжелейшее испытание - множество матерых орков. Применив всю силу и смекалку, герои расправляются с орками и отправляются на юго-запад сквозь густые леса, где встречают дракона и побеждают его.

Миссия 24. Свиток Тенсеса (m130)

Герои прибывают в окрестности Ал-Риата. Область представляет собой несколько островов, соединенных мостами. Вперед одна дорога - на север через мост. Придерживаясь ее, герои вскоре обнаруживают на западном острове магическую башню и несколько сторожевых. Маги около нее не настроены враждебно, герои отправляются дальше.

На северо-восточном острове герои сталкиваются с враждебным волшебником около магической башни. Данас выражает надежду, что это был не Веглунд. И Рениеста уверяет его, что нет.

Герои возвращаются к магам на западном острове. Рениеста вступает в диалог с предводителем магом, и оказывается, что они знакомы. Маг и есть тот самый Веглунд. Рениеста говорит, что им нужен свиток Тенсеса, а затем, что у них уже есть остальные вещи мага. Веглунд заявляет, что найдет им лучшее применение и нападает на героев. Но перед эти Рениеста решает переметнуться и переходит на сторону Веглунда.

После тяжелой битвы герои в растерянности от предательства возвращаются в Плагат.

Плагат

В Плагате герои встречают волшебницу, которая просит исполнить ее просьбу - ей нужен зуб дракона. У нее уже даже дракон подходящий на примете есть, и проводить она готова. И все сокровища сможем оставить себе. Заманчиво.

Там же в таверне герои обсуждают свои планы. Бриан говорит, что теперь есть все необходимое: плащ, свиток и браслет. Можно выдвигаться к Разл-Умойру. И тут в разговор вклинивается мужичок в поношеной одежде. Он говорит, что служил Скракану, И был в башне в тот самый день когда Властелин Скракан призвал демона (ого, 70 лет прошло без малого, неплохо выглядит мужичок). Он также рассказывает историю как нес завтрак в кабинет магу, когда увидел как напротив Скракана стоит чудище, и тут же полыхнуло огнем, задул ветер, и сам он уже не помнит, как унес оттуда ноги. В общем, рекомендует держаться подальше от этого места.

Миссия 25. Зуб дракона (m141)

Прежде чем идти на выручку Скракану, надо по максимуму набрать волшебных вещей и артефактов, и поход на дракона выглядит крайне привлекательно. Местность скромная, а прямо рядом с тем местом, куда привела волшебница, разбили лагерь наемные лучники. Они уже успели сходить поохотиться на дракона, но вернулись с пустыми карманами. Говорят, сокровищ у него хватит на всех. В общем, стоит взять их с собой.

Герои скоро находят пещеру дракона, и лучники говорят, что сидели тут целый день, а дракон не вылез. Надо придумать как его выманить.

К востоку обнаруживаются тролиные пещеры. Герои замечают, что запасливые тролли затаскивают туда много еды. Вот и приманка. А на северо-востоке расположилось племя орков, у которых можно позаимствовать воды. И наконец на северо-западе обосновалось племя гоблинов, с которым тоже можно потягаться силами. После такого переполоха дракон уже не может сидеть в своих пещерах.

Длительное противостояние заканчивается победой, и волшебница получает зуб дракона, а герои - остальное добро.

Миссия 26. Дорога к башне (m140)

Герои оказываются на небольшой холмистой местности, зажатой горами. А путь на восток в узком ущелье охраняет тролль по имени Хыхдун, еще и говорящий, и говорит он героям, что им не пройти. Устроив привал с шашлыком из тролля, команда отправляется дальше, и первое, что они видят, что лес выгорел, а такое могло сделать только дыхание дракона. К югу находится небольшое племя гоблинов, которые просят пощады, а взамен готовы рассказать о вожде людоедов.

К северо-востоку Данас и компания в ущелье находят логово этого Повелителя Людоедов Карадуга, который удивляется, как они сюда забрались, и тоже решает самолично расправиться с отрядом… с помощью орды своих соратников-людоедов. Давно же Фергард не устраивал столько шашлыков за один день! В разоренном логове герои находят магический топор, доспехи и отправляются дальше.

Здешние леса просто кишат гоблинами и орками, отряду приходится не сладко. На востоке за мостом отряд находит еле живого эльфа по имени Руд Глаэн возле башни Великого Мага Скракана. Исцелив его, герои узнают, что эльф также заинтересован в спасении Властелина Скракана. Значит пути пересеклись не зря. Герои расколдовывают Великого Мага.

Плагат

В городе Бриан просит Скракана наконец рассказать о случившемся. Скракан рассказывает, что годами искал путь во Внешние Миры. И когда понял, что может открыть портал, написал своему другу Великому Магу Тенсесу, после чего с большими осторожностями открыл портал. Но ничего не произошло. Скракан изолировал проход особым заклятьем и отправился в библиотеку чтобы разобраться. А когда вернулся в лабораторию, обнаружил в ней чудовище, которое смогло преодолеть наложенное на портал заклятье. Скракан понял, что это существо может навредить как Умойру, так и всему миру, поэтому за долю мгновения маг накрыл Умойр магическим куполом, впускающим всех, но никого не выпускающим, после чего был поражен Демоном.

Также Скракан сообщает, что Демон может перемещаться через его портал по своему желанию, и не понятно, почему через него не приходят другие существа. С одной стороны, портал рассчитан только на очень сильных магов. С другой, возможно, Демон держит это в секрете или маги тех миров также привязаны к своим землям. Но теперь Демон строит свой портал, и ему служат многие нелюди, чью волю он подчинил. И Скракан опасается, что через этот портал в наш мир хлынут толпы чудовищ, поэтому нужно уничтожить портал и прислужников Демона.

27. Портал (m151)

На эту непростую миссию с нами отправляются эльф Руд Глаэн и сам Скракан, являющийся очень сильным магом.

Отряд оказывается на юге местности, где обитают орки, людоеды и драконы. На юго-западе живут аж два дракона. А чуть дальше герои находят доспех Лорда Сэйдэна. Справившись с местными монстрами, герои переходят через мост на север, и попадают в засаду, где с горы их обстреливают арбалетчики и вражеские маги. Но против старой доброй огненной стенки издалека никто не устоит.

На северо-западе отряд находит деревню. Крестьяне признаются, что им приходится работать на силы зла, но пока у них был их господин, Лорд Сэйдэн, все шло иначе. Поначалу даже получалось отбиваться, но потом враги разрушили замок, заколдовали Лорда, превратив его в каменную статую, и утащили на кладбище к северо-востоку. Враги эти сильные, и обычное оружие их не берет, потому единственным шансом на победу крестьяне считают расколдовать Лорда. Отряд направляется на восток, на юго-востоке находит перчатки, которые Лорд Сэйдэн, видимо, потерял. А на северо-востоке находит окаменевшую статую Лорда. Скракан узнает его, а Руд Глаэн сообщает, что для снятия чар нужны все пять частей доспехов Лорда. Наручи герои находят к востоку от крепости под охраной дракона. А шлем - на острове в центре озера (заклинание телепорта Руд Глаэна как нельзя кстати).

На севере находится крепость Лорда, которую захватили враги. Нужно пробиться к центру, где случается финальное сражение против двух очень сильных воинов и двух магов, все они почти неуязвимы к магическим атакам. Зато награда за них будет внушительная - как раз на битву с демоном пригодится.

Герои отправляются расколдовывать Лорда Сэйдэна. И получают от него в награду меч, разящий магией астрала. С его помощью они отправляются обратно в замок и расправляются с главарями.

28. Последняя битва (m150)

Отряд подходит к окрестностям башни Рахл-Умойр. Вокруг множество врагов и испытаний. То белки появляются из воздуха, то духи, то гоблины выскакивают из засады. В общем, приходится нелегко. Продвигаясь вдоль южной границы, на востоке местности находят полностью разрушенную деревню - тут явно побывал Демон.

К северо-западу герои встречают одинокого орка, который просит пощады. Если герои решат на него напасть, тут же из засады выскочит десяток его соплеменников. К северу от орка живет дракон. Да не простой. У его логова стоит переключатель, который призывает еще пару сородичей ему на помощь. Кто, когда и зачем установил такой рычаг - не понятно. Герои преодолевают и эту трудность и отправляются дальше.

На сервере местности есть замок, правда владелец его неизвестен. Маг возле замка не очень рад видеть героев и решает разделаться с ними с помощью других магов. Видимо, и эти маги перешли на сторону нечистой силы.

Как только с противниками в окрестностях будет покончено, явится сам демон. Он говорит на человеческом языке, и рад развлечься с пришедшими. Финальная битв во многом зависит от того, были ли взяты наемники. Если нет, героям предстоит попотеть. Но, как правило, к концу игры скапливается приличная сумма, поэтому можно позволить себе подкрепления, тогда на демона можно просто кинуть их всех в атаку. Наемники окружают врага, застреливают до потери иноземного пульса - победа! Герои поздравляют друг друга с этим подвигом и отправляются отдыхать.

Благодарный Скракан дает героям особый дар. Он говорит, что видеть другие аллоды могут лишь маги, и теперь нашим героям доступен этот дар, а также Скракан дарует им возможность перемещаться между аллодами по своей воле.

Конец.